Định vị
Chú Cuội Capital được xây dựng với định hướng tập trung vào quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu Việt Nam theo chu kỳ thị trường.
Kết quả đầu tư bền vững không đến từ việc liên tục dự đoán thị trường hay tìm kiếm những cổ phiếu tăng mạnh nhất, mà đến từ một hệ thống ra quyết định nhất quán, trong đó phân bổ vốn và quản trị rủi ro đóng vai trò trung tâm.
Mục tiêu là xây dựng một phương pháp đầu tư có tính hệ thống, giúp quản lý vốn một cách kỷ luật, thích nghi với từng giai đoạn của thị trường và duy trì hiệu quả trong dài hạn.
Hành trình chuyên môn
Tôi xuất thân từ lĩnh vực kỹ thuật và quản lý dự án xây dựng, với hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý tại các doanh nghiệp thuộc VN30. Song song với công việc chính, tôi tham gia thị trường tài chính từ năm 2007 và có cơ hội trải qua nhiều chu kỳ tăng trưởng và suy giảm của các lớp tài sản như vàng, ngoại tệ, hàng hóa, chứng khoán và bất động sản.
Những trải nghiệm đó giúp tôi nhận ra rằng thành công trong đầu tư không phụ thuộc vào việc dự báo chính xác diễn biến của thị trường, mà phụ thuộc vào việc xây dựng được một hệ thống đủ nhất quán để đưa ra quyết định trong những thời điểm không chắc chắn.
Từ năm 2018, tôi tập trung hoàn toàn vào thị trường chứng khoán Việt Nam và từng bước xây dựng phương pháp đầu tư của riêng mình. Quá trình này không hướng đến việc tạo ra một chiến lược giao dịch ngắn hạn, mà hướng đến việc hình thành một hệ thống đầu tư có thể vận hành ổn định qua nhiều chu kỳ thị trường. Chú Cuội Capital được hình thành từ quá trình nghiên cứu, kiểm chứng và liên tục hoàn thiện hệ thống đầu tư này.
Nền tảng và kinh nghiệm
* Hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý tại các doanh nghiệp thuộc nhóm VN30.
* Tham gia thị trường tài chính từ năm 2007.
* Tập trung nghiên cứu và đầu tư chuyên sâu trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2018.
* Kinh nghiệm xây dựng hệ thống đầu tư và quy trình ra quyết định đầu tư.
* Thạc sĩ kỹ thuật.
* Chứng chỉ Quản lý dự án PMP (Hoa Kỳ).
* Chứng chỉ phân tích chứng khoán.
Phương pháp và triết lý
Chú Cuội Capital theo đuổi phương pháp đầu tư dựa trên chu kỳ thị trường, trong đó mỗi quyết định đều được xây dựng theo một quy trình nhất quán thay vì dựa trên cảm tính. Một số nguyên tắc cốt lõi của hệ thống gồm:
* Thị trường vận động theo cấu trúc chu kỳ- bao gồm chu kỳ kinh tế, chu kỳ tâm lý và chu kỳ phát triển của doanh nghiệp.
* Phân bổ vốn quan trọng hơn việc lựa chọn từng cổ phiếu riêng lẻ.
* Quản trị rủi ro luôn được ưu tiên trước mục tiêu lợi nhuận.
* Mỗi quyết định đầu tư cần được đặt trong bối cảnh của toàn bộ thị trường, không chỉ riêng doanh nghiệp.
* Danh mục đầu tư cần được điều chỉnh linh hoạt theo trạng thái của thị trường thay vì duy trì một tỷ trọng cố định.
Mục tiêu không phải là tìm kiếm sự đúng tuyệt đối trong từng dự báo. Thay vào đó, phương pháp được xây dựng nhằm nâng cao chất lượng của các quyết định đầu tư và kiểm soát rủi ro khi thị trường diễn biến không như kỳ vọng.
Trong giai đoạn hiện tại, mục tiêu của Chú Cuội Capital là tiếp tục hoàn thiện hệ thống nghiên cứu, quy trình phân bổ vốn và phương pháp quản trị rủi ro, đồng thời chia sẻ các góc nhìn đầu tư có tính hệ thống tới cộng đồng nhà đầu tư.
Trong tương lai, khi điều kiện và nguồn lực phù hợp, Chú Cuội Capital sẽ từng bước mở rộng các hoạt động nhằm hoàn thiện hệ sinh thái đầu tư theo định hướng dài hạn.